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　　通信ETF（515880）9月11日溢价涨停，场内交易活跃，溢折率达到0.60%。9月12日开盘可能有补跌，还请不必惊慌，谨慎看待9月12日早盘交易机会。创业板人工智能ETF国泰（159388）收涨8.71%，AI硬件端从服务器到CPO光模块概念领涨全市场。

　　海外方面，9月10日夜甲骨文公司（Oracle）股价突然大幅攀升，涨幅迅速突破40%，创下自1992年以来最大盘中涨幅纪录。收盘时大涨36%，总市值单日大增逾2446亿美元，达到9230亿美元。消息面，传言甲骨文公司最近与OpenAI签署的一项大单：两家公司签署一份自2027年开始为期约5年、总值3000亿美元的算力采购合约。这份合约金额不仅远超过OpenAI目前的营收、同时也是史上规模最大的云端合约之一。

　　基本面方面，甲骨文公司近期财报营收远超预期。在2026财年第一财季报告中，甲骨文表示，公司云计算业务收入同比增长28%，达到71.86亿美元，占总营收比例提升至48%。其剩余履约义务（RPO）金额高达4550亿美元，同比激增超四倍，环比增幅也超过三倍。

　　AI服务器景气度有望持续，云计算业务深度收益，国内服务器龙头公司有望大幅受益。2025Q2，谷歌、Meta、亚马逊和微软四大海外CSP合计资本开支达到900亿美元，同比增长70%，环比增长25%，加速投入；2024年全年合计资本开支为2285亿美元，同比增速55%。国内服务器龙头公司工业富联GB200系列产品实现量产爬坡，良率持续改善，出货量逐季攀升。2025年二季度整体云计算营收较去年同期大幅增长逾50%，其中AI服务器业务同比增幅超60%，云服务商服务器收入更较去年同期激增1.5倍。公司凭借在大客户核心产品上的领先份额以及GPU模块与算力板等先进AI算力产品的批量出货，在第二季度迎来显著增长。

　　光模块方面，2025年9月9日，英伟达推出Rubin CPX，是专为模型大规模上下文处理而设计的新GPU，提升对软件编码和生成式视频的处理效率。Rubin CPX提供最高30Pflops NVFP4精度算力，搭配128GB GDDR7内存，通过与Vera CPU和RubinGPU协同工作。Rubin CPX的推出有望加速AI应用推理落地，降低推理成本，加速AI商业正循环，同时，CPX的推出或将带来更多集群网络互联以及液冷散热需求，持续看好光通信及液冷板块。

　　国内方面，2025年9月11日，第26届中国国际光电博览会于9月10日至12日在深圳召开，汇集全球超3800家光电企业，八大主题展聚焦信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外/紫外、智能传感、新型显示、AR/VR、光电子创新等核心领域。国际外厂商都竞相展示各自光模块全谱系产品，1.6T光模块密集亮相，而400G/800G光模块仍为当前出货主力产品。

　　感兴趣的投资者可以关注A股AI硬件板块的代表性标的通信ETF（515880），成份券股中“光模块+服务器+铜连接+光纤”占比超七成。创业板人工智能ETF国泰（159388）目前指数成分券前三大权重股和权重分别为：新易盛20.28%，中际旭创18.79%，天孚通信6.50%，光模块龙头合计权重超过44%，值得关注。

　　投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

　　无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

　　基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。

　　板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。

　　文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。

　　以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。